2024年我国轮胎行发展简析及2025年展望

史一锋，中国橡胶工业协会副秘书长、轮胎分会秘书长

2024年，国内轮胎行业和企业面对严峻复杂的国内外大环境，顶住压力邀难而上，抓调鉴、扒政革、扒创新，努力在三大市场上协同发力，经承运行和科技进步等总体实力平稳提升。

一 、2024年国内轮胎行业经济运行状况

1. 行业运行稳定 增速高于制造业平均水平

(1)全国轮胎外生产状况

据国家统计局公布的数据，国内橡胶轮胎外胎产量(含摩托车等其它外胎)累计产量11.86亿条，同比(下同)增长9.2%。其中，子午线轮胎产量8.19亿条，增长8.6%亿条。据中橡协轮胎分会统计，国内汽车轮胎外胎总产量8.47亿条，增长7.8%。子午线轮胎产量8.14亿条，增长 8.4%，其中，半钢胎6.75亿条，增长11.4%;全钢胎1.39 亿条，下降4.1%;斜交胎0.33亿条，下降7.3%。

(2)轮胎分会37 家重点会员企业(集团)状况

国内现价轮胎产值增长 6.26%，综合外胎产量6.26亿条，增长 10.03%。

其中，全钢胎1.17亿条，下降 0.42%，半钢胎 4.84亿条，增长 13.19%，斜交轮胎0.25亿条，增长4.80%。轮胎出口交货量增长9.84%，出口交货健增长6.96%，轮胎销售收入增长 3.43%，库存增长15.1%.

2. 三大市场表现总体平稳 增速下降

(1)原配轮胎市场有增有降

2024年，我国汽车产销分别达到3128.3和3143.6万辆，分别增长9.3%

和 10.5%. 乘用车产销分别为2747.7 和2756.3万辆，分别增长10.8%和11.7%. 其中，国内销量增长 3.1%，出口销量增长19.7%，乘用车生产为PCR 配套提供14200万条机会，增长 4.4%. 商用车产销别为380.5 和387.3万辆，分别下降5.8%和3.9%.其中，国内销量下降9%，出口销量增长17.5%，商用车生产为 TBR 配套提供 2180万条机会，但下降2.3%。在多方因素努力作用下，新能源汽车产销情况异常突出，产销分别增长34.4%和35.5%。其中，国内销量增长 39.7%，而出口增长6.7%，国内新能源汽车市场渗透率达到40.9%;保有量达2472 万辆，占比7.18%。新能源汽车发展不仅对轮胎质量和性能提成更高新要求，将不断推进产品附加值提升，轮胎断面尺寸和轮網直径都在显著增大，相应的用胶量也有增加;另外对后市场替换维修市场消费量提升作用也将十分显著。

(2)国内轮胎出口小幅增长

据海关总署数据显示，国内全年橡胶轮胎外胎出口总量和金额分别增长 4.7%和4.1%，增幅分别下降12和9.7个百分点。其中，卡客车轮胎出口量和金额分别下降0.7%和下降 2.1%，乘用车轮胎出口量和金额分别增长13.7%和14.1%，工程和工业轮胎出口量增长 4.1%，出口金额下降-2.8%，农林轮胎出口量和金额分别下降2.3%和5.4%，该两类轮胎增幅和价格下降量较大，说明该产品市场容量和周期性问题突出;轮胎出口与国内轮胎生产运行至关重要占据“半壁江山”，但是未来影响国内轮胎出口各类不确定因素在增乡，除了各类贸易摩擦等，“走出去”企业的份额挤占量将是不容忽视的重要因素。

(3)国内轮胎替换市场冷热不均

卡客车轮胎替换维修市场偏冷情况相对严峻。受经济大环境如“铁公基”建设降速和房地断崖等因素影响，还有受公转铁、公转水、高铁和轨道交通以及私家车大发展挤压，替换维修市场卡客车轮胎销量持续下滑不可避免符合客观规律;尤其是中短途重载轮胎消费量下降是首当其冲，受社会物流增长带动和新能源物流车占比增长(全年新增新能源物流车辆超过30万辆，占新增物流车辆总数 40%)，中长途重载和轻卡真空胎消费量相对稳定，无内胎化占比不断上升，整体产品结构不断优化;但总体而言替换维修市场预计下降在5%左右，国内载重卡客车轮胎产能结构性问题未来将愈加突出。

乘用车轮胎替换维修市场比较火热。伴随汽车保有量特别是新能源汽车高速发展，整体销量有10%以上增长;新能源汽车发展不仅对轮胎质量和性能提成更高新要求，并加速推动产品附加值提升，轮胎断面尺寸和轮辋直径都在显著增大，相应对各类材料用量和性能等都有更高要求，对替换维修后市场消费量提升作用积极。

二 、 行业发展中的突出亮点及难点痛点

1.行业的整体盈利状况及主要亮点

(1)轮胎行业运行及盈利相对稳定韧性好

全年市场需求波动在可承爱范围，笔大多数产品刚性始终存在无司取代，行业韧性相对好;原树料供给比较稳定，橡胶原材料价格虽有上涨尚可接受;航运费虽然波动较大，但汇率于出口还是非常有利，乘用车轮胎出口仍然保持高增长、卡客车轮胎出口基本持平、工程机械轮胎等出口小微增长，再加上国内配套和替换助力，全钢产能负荷虽有一定下降，但半钢产能整体维持在85%左右，基本较好发挥出规模效应特点;走出去企业数量越来越多，产能逐步得到较快释放，就目前运行状况看，绝大多数企业都是比较成功，为国内母体公司贡献了极大的利润;国内轮胎行业和企业利润状况较好很大程度还是主要来自“走出去”结果的回馈。

(2)内外资头部企业市场敏感性强产能结构调整较果断

面对国内外市场大环境变化，面临业内竞争力量格局的变化，内外资头部大企业根据和市场变化先知先觉领先一步调整结构去产能关闭多家全钢工厂，并及时暂缓停建某些项目，或加快某些市场看好产品项目。

(3)生产制造端节能减排绿色制造及 ESG发展进步显著

一是国家工业和信息化部对“2024年度绿色制造名单”进行了公示，有道轮胎上榜绿色工厂，赛轮集团与贵州轮胎入选绿色供应链管理企业;

二是以节能“领跑者”活动为抓手深入推进节能降耗，2023年度TBR产品能效排名前五分别为：中策清泉实业、威海君乐、贵州轮胎、有道轮胎、山东玲珑分别位列2023年度TBR 产品能效前五，中策海潮、山东宏盛、山东昊华、赛轮(东营)、山东玲珑分别位列 2023年度 PCR 产品能效前五，赛轮、中策(天津)、三角华盛、双钱(江苏)、风神(焦作)分别位列2023年度 OTR 产品能效前五，十年来轮胎行业企业单位产品能耗大幅降低、越来越低，伴随技术创新的发展仍有潜力挖掘，评判标准也应更科学;三是内资以玲珑、赛轮、贵轮、森麒麟等为代表，外资以米其林(中国)、普利司通(中国)、大陆马牌、倍耐力等为代表的国内轮胎企业在可持续发展关键领域取得成就显著，不断获得国内外权威机构认可评级不断提升，成为行业绿色发展典范。

(4)绿色法规政策变化抬高市场门槛催动轮胎行业企业加速创新

一是国内外绿色法规政策频出，国内 CB 9743-2024《轿车轮胎》、GB9744-2024《载重汽车轮胎》、GB29449-2024《轮胎和炭黑单位产品能源消耗限额》发布即将实施，催动企业高质量发展要求;二是国外欧盟《可持续产品生态设计法规》正式生效，轮胎被列入优先适用法规产品，欧盟法规R117-04 正式生效要求轮胎必须满足湿地抓地力、滚动阻力和噪音排放特定标准，即使磨损到1.6毫米至2.0毫米胎面深度也是如此;美华盛顿州拟对使用6PPD的轮胎进行全面审查及管控，将进一步提高进入国家优质市场门槛;三是目前市场竞争更趋激烈，竞争对手数间数量大增，从过去主要几家内外资企业(集团)到目前的数十个，一二流品牌间质量距离越来越近，各自营销宣传手段更趋丰富，催动着轮胎企业从材料、结构、工艺、装备、计划排产、物流运输再到全生命周期循环利用等加速创新。

(5)新能源汽车发展推动轮胎综合性能和附加值全面提升

新能源汽车发展普及不仅带来轮胎消费数量增长，对轮胎磨耗、低滚阻、耐湿滑、负荷和静音等性能提出全面提升要求，也带来产品结构和附加值全面提升，内外资主流轮胎企业都在这方面大做文章，从结构、材料、配方到工艺等创新研究火热，各类新款新品应运而生。

(6)更多轮胎企业高度重视产学研用深度高效结合

我国轮胎工业大发展既来源改革开放创造出强大市场机遇和技术引入，也有国内完整产业链的重要支撑;在面向高质量发展当前，实现技术不断创新，实现产业链加固和创新链深度融合，是根本，是关键、是希望，联络高校、科研院所、跨行业第三方和产业链上下游共同开展产学研用深度高效结合无疑是一种“捷径”;以中策、赛轮、玲珑、贵轮、双钱等，包括一些外资企业在这方面都在不断付诸积极实践，产生了有不少收效甚好的成功案例，例如以精益化、高效化、科学化为目标的数字化智能化软硬件技术创新研发应用等。

3. 行业企业发展面临的主要痛点难点

(1)产能结构不合理影响愈发突出

事实上国内外各类轮胎市场增量空间相对有限，国家间地域间及业内企业间利益平衡需要客观存在，而国内常规装备和材料供给及能力强大，常规产品扩产轻而易举;产能扩张缘由，一是企业出于规模成本效应和市场占有率诱惑，二是地方政府出于GDP拉动目标，盲目助推给政策、给土地、给资金，三是业外的资本方的积极加入，主要是缺乏“拿手项目”和对轮胎产业发展认识局限性;由此造成产能扩张难以停步现象突出，产能结构性问题带来的不良影响也是愈演愈烈，内卷加剧盈利下降，技术创新可持续发展目标实现视乎困难重重;市场竞争产生的问题，其解决之道还是要在尊重市场规律前提下，健全法治经济，依靠市场的方式来解决。

(2)产品品牌影响力附加值和企业创新能力还不尽人意

对照各阶段发展目标，行业各类生产数量增长目标基本能提早实现，而在销售收入、利润和利润率增长等关键经济质量指标难尽人意，尽管整体实力在增强，但国内轮胎企业(集团)在进入世界十强数量方面未有变化;内资轮胎产品品牌影响力价值、产品附加值和国际先进尚有很大差距，与世界二流品牌也有相当差距，伴随内卷加剧差距还会加大;国家要求高质量发展，对企业而言其经济运行质量中产品附加值、品牌影响力等是关键核心指标，比拼规模数量大小显然到不了高质量目标;世界工业发展史和轮胎巨头们成长史告诉我们，依靠技术创新实现产品创新升级与产业升级才是稳妥之路;知易行难，技术创新不是空中楼阁一朝一夕能够实现，需要大量资金投入、人力投入和时间投入等等，充满了风险和挑战，可谓不创新要出局，创新不慎会牺牲，国内仅几个头部内资企业有比较科学规划和持续投入;因此需要，一是企业主要领导要高度重视观念更新和保证有持续技术创新投入，二是要尊重各类人才队伍培养、吸纳人才和用好人才，人才是最宝贵的财富，环视头部优秀企业必定是人才高地，“问题企业”必定是人才洼地，三是要尊重知识产权保护知识产权，创新从开始到成功取得预计经济效果往往还需相当时间打磨，要尽可避免成功前倒下，四是技术创新是一项系统性工程，需要夸专业、夸部门、夸学科和夸行业共同努力协作，如何依靠外力实现好“产学研用”多方有机高效结合往往能够达到事半功借之效，成为创新成功之关键，五是要重视品牌文化建设，产品服务和品牌宣传的广泛有机結合，现代化公共传媒工具的合理应用，在广大消费群体中留下良好正面形象。

(3)政策争取法规标准制定和执行过程中的苦恼

政策法规标准在当今产业发展中发挥着举足轻重作用。对轮胎制造而言天然橡胶是最佳绿色原材料，我国每年用量约占全球产量 52%，受地理位置所限自给率仅 13.3%，我国是世界上仅有二个对进口天然橡胶增收高关税国家，在提倡大力扩大内需当前，天然橡胶进口高关税政策已成为檬胶行业发展中的老大难问题，严重阻碍国内橡胶轮胎产业轻装上阵，取消其进口关税成为当务之急。

橡胶制品工业污染物排放标准 GB 27632-2011 执行至今十余年，无疑对推动国内橡胶工业生产制造端绿色环保发挥着积极推动作用，但在标准制定过程中，某些指标取值缺乏科学调查比较研判，某些指标之高成为世界之最，这些年来实践证明，其已超出现有科技水平之所及，虽然众多中外轮胎企业为其投入大量治理装备，运行中消耗大量能源，但还是难以满足标准，和低碳经济发展要求相背离;另外，某些地方政府执行过程中“教条主义一刀切”现象也让企业苦不堪言;反思标准制定，行业和企业必须积极认真参与，要把工作做在前面和实处，要用科学态度通过反复验证的数据实例来制定切实可行的指标。

新版强标 CB/9743-2024 和GB/9744-2024 执行在即，但两个难点问题还是给企业带来担忧。一是新版中4.1条中关于 CCC轮胎规格规定，不适应新时期汽车对轮胎规格配套要求，审批环节严重拖后整车开发节奏，会给汽车产业带来混乱和损失，好在标准在“上路”之前由相关部委牵头组织企业紧急讨论，推出标准修改单，化解危机;二是使用计量协会化工分会标胎产生的问题，从部分轮胎企业和有关部门实验情况看，使用该种标准胎和ASTM 标准胎对比，C1 和C3轮胎试验认证结果与国际通行的评价体系脱钧风险，可能给轮脂研发、生产、配套和出口带来评定标准混乱问题，并导致最好的轮胎也达不到绿色轮胎限值的尴尬局面。

三、2025年国内轮胎行业发展展望

1.国内外大环境形势对轮胎行业发展影响简析

(1)国际政治经济大环境对国内轮胎发展充满挑战和不确定性

受地缘政治博弈风险加剧和贸易保护主义抬头，去全球化趋势可能使得全球贸易模式逐渐分散化、区域化和局部化，全球经济将继续处于低增长轨道;对国内轮胎行业而言更将面临严峻挑战和不确定性，不仅是国内的轮胎产品出口增长受限，而是如果美国对我在第三国生产再出口到美商品加征高额关税，相关冲击和连锁反应不容觑;必须主动作为提前布局趋利避害危中寻机;轮胎产品不同于半导体芯片、自动驾驶和机器人等高端制造，也不同于汽车等产值大和附加值相对高，其劳动用工、原材料和能耗成本相对都要高些，我国和东南亚地区在其生产制造具端有着无可比拟竞争优势;因此，我们一是要主动而为发挥力量去做好各界工作，三是要运用法律武器积极应对“双反”调查，三是面对各类技术壁垒也要主动应对加强交流用实力破除壁垒，要引导双方和多方在经贸政策上相向而行。

(2)国内经济大环境将继续保持总体平稳

相比去一年，国内外大环境总体来讲会有所好转。习主席在民营企业座谈会上强调民营经济发展前景广阔大有可为、民营企业和民营企业案大显身手正当其时，对国内民营企业为主的轮胎行业来讲是极大鼓舞;国家加强“超常规逆周期调节”以更积极财政政策和适度宽松货币政策来助力“扩内需”“稳楼市股市”和防范化解重点领域风险及外部冲击于国内市场消费信心提振极为有利，全年国内基建投资总量有望小幅增长，对弱势中的全钢载重子午线轮胎替换市场会是一个不小帮助，对较热的半钢乘用子午线轮胎市场保持也有积极作用，国内轮胎市场刚性需求长期存在;行业和企业要在困难和挑战面前看到前途、看到光明、看到未来，在具体落实中要多一份耐心、多一份信心、多一份坚持，抓住机遇不放松，坚持稳中求进高质量地发展内需市场，坚持以科技创新为引领来推动行业新质生产力发展，持续优化产品和产业结构，逐步形成现代化高水平产业体系。

2.2025年全国轮胎行业生产经营情况预测

国内经济进入中低速增长阶段，国内轮胎产销量也难有大增量，发展重点不再是量的增长而是质的提升;国内轮胎行业企业强弱分化和“洗牌”可能加剧，内需市场领域轮胎制造商在渠道建设和经销商选择培育等方面加大力度，内外资企业轮胎企业在存量和有限的增量场上如何展开高质量竞争乃成败之关键，在出口市场如何抓佳时间窗口和发挥好海外基地作用，或将是开年第一回合争夺之重点，走出去企业海外基地利润贡献占比可能将进一步增大;据业内人士测算分析预计，2025 全年国内轮胎总产量增长3%左右，其中，子午线轮胎总产量同比增长3.2%(全钢重载轮胎产量同比下降1.4%，半钢轮胎产量同比增长4.1%)，斜交胎产量出口量同比下降 3%;生产成品总体看涨，国内轮胎现价产值和销售收入增幅预计大于产量增幅。

3.以《“十五五”发展规划指导纲要》编制为抓手总结经验谋划未来

以《轮胎行业“十五五”发展规划指导纲要》编制为抓手，深刻总结行业“十四五”期间经验教训，精心谋划未来五年行业发展方向、重大任务，对国内轮胎行业和企业意义重大。本次编制工作不同过去，其中不仅有国有、民营轮胎企业参加，还吸纳了外资、高校和跨行业跨领域多方专家共同参与，坚持开门搞规划，鼓励引导各方面各领域积极建言献策，做好重要问题研究，扎实开展专题调研，努力把情况摸清，把问题把准，把措施谋实。具体计划安排：

(1)2024年12月至2025年1月底第一阶段工作

按总会布置精神和相关格式要求，由分会秘书处形成最初《轮胎行业

“十五五”发展规划指导编制》提纲，并通过与部分专家小范围研讨形成相对完整讨论提纲，同时组成跨行业跨领域30多人编制专家组队伍。

(2)2025年2月至6月初第二阶段工作

2 月中旬组织全体编制专家组成员在线下对编制提纲进行讨论、修改和确认，大家分工领取任务，计划在5月10前将各自完成任务汇聚分会秘书处，由相关专家撰稿编辑。相关结构主要内容：

一是行业发展现状部分;围绕轮胎各方面市场、产品、技术、产能规模、信息化、环境、人才等结构变化展开调研，总结经验和成就;找出问题和差距。

二是“十五五”发展形势部分;从国际国内市场空间主机配套，野易形势、海外基地发展影响，科学技术发展变化影响，相关法律法规变化趋势及影响，面临重大挑战和机遇等进行分析归纳。

三是轮胎行业发展目标部分;对轮胎主要原材料供给变化可能分析提建议;对主要类别轮胎特别是发展趋势剖析，突出轮胎在三大市场变化分析，对 PCR、TBR、OTR 和Aircraft Tire 这些重点产品给出发展量化指标参考;针对橡胶轮胎行业“十五五”期间将要修订的环保标准结合已有的能耗标准制定经验提建议，帮助制定更切合实际的新国标;共同研究慎重给出淘汰落后产能的定义和建;围绕高技术含量自主创新和特色产品发展目标，研究创新能力建设现状和重点，鼓励发展技术类别、重点发展材料、装备和工艺等，引导产学研用更高效结合的公关重点;行业自律信誉度品牌培育和名牌产品规划目标主要围绕，自律规范、品牌建设、市场占有率、配套水平、市场服务、社会责任等展开;循环经济理念绿色产品生产调整工艺节约能源资源保护环境总体目标主要围绕，绿色低碳环保总要求，企业产品质量性能、生产效率效益综合提升，以及生产责任延伸等社会效能逐步提升展开;打破发展瓶颈提升智能制造与新型材料等重点创新攻关项目，将主要围绕工艺技术工业系统和工业软件等展开;在周密调查分析的基础上确立行业“十五五”发展指导思想。

四是所需国家相关配套政策支持。围绕有利行业发展的政府引导，有利行业深化转型，有利协会组织发挥引领行业发展职责等展开研究。

(3)2025年5月中旬至6月中旬第三阶段工作

秘书处将会同相关专家抓紧资料整理撰稿编辑，争取在6月上旬和6

月底在线下，召开两次讨论会，努力争取在2025年6月底完成并初锁提交总会。

展望2025年及未来，虽然前路充满挑战坎坷和不确定性，但长远来看我国橡胶轮胎工业发展前途仍然光明，在橡胶轮胎这个领域我们和世界先进距离正越来越近，发达国家所提出的目标和要求对我们来讲已不是遥不可及，只要继续给我们自由之竞争舞台，任何挑战坎坷对我国轮胎行业和企业来讲都不是事。

（来源：中国橡胶年会会议资料）